Durante el foro de noticias de Notigram Guadalupe Victoria, conducido por Edsson Zamarripa, el asesor financiero Adrián Lozano compartió con la audiencia el tema “El Proceso Integral de Asesoría Financiera Profesional”, en el que explicó los elementos fundamentales para una adecuada planeación y protección del patrimonio.

El especialista señaló que una asesoría financiera profesional se sustenta en cuatro pilares esenciales: el deber fiduciario, el diagnóstico financiero, la estrategia financiera integral y el seguimiento constante.

Explicó que el deber fiduciario implica que el asesor debe anteponer siempre los intereses del cliente, ofreciendo recomendaciones objetivas y libres de conflictos de interés. Posteriormente, mediante un diagnóstico financiero, se analiza la situación económica de cada persona para identificar necesidades, metas y oportunidades de mejora.

Asimismo, destacó que una estrategia financiera integral permite combinar herramientas como seguros, inversiones y optimización fiscal, diseñadas de acuerdo con los objetivos particulares de cada cliente. Finalmente, subrayó que el seguimiento continuo es indispensable para adaptar el plan financiero a los cambios y garantizar resultados sostenibles a largo plazo.

Lozano concluyó que una adecuada asesoría financiera no solo busca incrementar el patrimonio, sino también protegerlo y administrarlo de manera eficiente mediante un acompañamiento profesional y permanente.